Рейтинг@Mail.ru
Навигация

← Предыдущая статья             Содержание номера             Следующая статья →

Журнал First Break – Август 2006 – Выпуск 8 – Том 24 – Новости отрасли

Anadarko выделяет 21 миллиард долларов США на покупку компаний Kerr-McGee и Western Gas Resources

Последней консолидацией компаний в нефтяной промышленности является планируемая корпорацией Anadarko Petroleum покупка американских энергетических компаний McGee Corporation и Western Gas Resources, приготовив отдельные денежные предложения на общую сумму 21.1 миллиардов долларов США, плюс принятие задолженности, оцениваемое в 2.2 миллиарда долларов США. Большинство аналитиков интересует финансирование сделок. Anadarko намеревается совершить покупку на сумму в 24 миллиарда долларов США, 364-дневное финансирование поглощений обеспечивают UBS, Credit Suisse и Citigroup. Компания планирует использовать выручку с продаж активов, свободный денежный поток совершенных операций и выпуск акций для погашения долга в последующие 18-24 месяца и уже объявила о продаже прав на разработку природного газа в Канаде, которая велась в течение прошлых шести лет. Anadarko Canada в настоящее время добывает приблизительно 340 миллионов фут3 нефтяного эквивалента в день, около 85 % которого составляет природный газ. Достоверные запасы в Канаде на конец 2005 года оценено примерно в 1.6 триллионов фут3 эквивалента. Jim Hackett, председатель, президент и исполнительный директор Anadarko, сделал заявление по поводу большого слияния компаний: «Мы создаем объединенную компанию с лидирующими позициями в глубоководном Мексиканском заливе и Скалистых горах, двух регионах добычи нефти и природного газа в Северной Америке, важность которых быстро повышается. Основной приобретаемый актив сильно дополняет имеющиеся мощности Anadarko, обеспечивающие масштаб и нацеленность, необходимые для достижения более уверенного, предсказуемого и эффективного роста. Выдающиеся достижения и большой опыт глубоководных работ компании Kerr-McGees поднимут Anadarko на верхнюю ступень компаний, занимающихся разработкой глубоководных месторождений. Точно так же разрабатываемые Kerr-McGee в Колорадо и Юте комплексы природного газа с долговечными запасами, вместе с комплексами, разрабатываемыми Western Gas Resources в Вайоминге, объединятся с активами Anadarko и сделать нас одной из самых больших добывающих компаний в нескольких наиболее продуктивных бассейнах Скалистых гор. Вместе эти приобретения формируют более серьезное портфолио, которое расширит наши возможности достижения высококонкурентных темпов роста и повысит наши доходы». Hackett подчеркнул, что сделки согласуются со стратегией Anadarko, которая строится вокруг ключевых навыков компании в нетрадиционной разработке месторождений и высокоэффективной разведке. Он заявил: «Мы также ожидаем снижение издержек, поскольку мы объединяем определенные административные функции, однако самый большой синергизм ожидается после объединения дополнительных активов трех компаний и навыков их сотрудников. На сегодняшних плотных рынках труда, наем компетентных сотрудников является более важной задачей, чем достижение экономии в расходах посредством консолидации». Компания Anadarko согласилась приобрести корпорацию Kerr-McGee через сделку на сумму в 16.4 миллиардов долларов США или 70.50 долларов США за одну акцию Kerr-McGee, плюс принятие чистой задолженности и других долгов, оцененных в 1.6 миллиардов долларов США. Достоверные запасы Kerr-McGee на конец 2005 г. (исключая шельфовые месторождения Мексиканского залива, ожидающие оценки) оцениваются в 898 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (БНЭ), из которых приблизительно 62 % составляет природный газ. Anadarko заявляет, что в конечном счете ожидается добыча более 3.1 миллиардов БНЭ на месторождениях Kerr-McGee, по стоимости полного цикла приблизительно 39.2 миллиардов долларов США (12.40 доллара США за БНЭ), включая стоимость приобретения. Основные месторождения Kerr-McGee расположены в глубоководном Мексиканском заливе и на побережье Колорадо и Юты. Вдобавок к своему американскому портфолио, Kerr-McGee добывает нефть и продолжает разработку и разведку в шельфовых зонах Китая, открыла месторождения и планирует разработку месторождений в Арктической низменности Аляски и шельфовых зонах Бразилии, и проводит разведку шельфов Австралии, Западной Африки и островов Тринидад и Тобаго. Anadarko купит Western Gas Resources посредством сделки на сумму в 4.7 миллиардов долларов США или 61.00 долларов США за одну акцию Western Gas Resources, плюс принятие чистой задолженности и других долгов, оцененных в 600 миллионов долларов США. Достоверные запасы Western Gas Resources на конец 2005 г. оцениваются в 153 миллиона БНЭ. В этом случае Anadarko ожидает, в конечном счете, добыть порядка 705 миллионов БНЭ на месторождениях Western Gas Resources, по цене полного цикла разведки и разработки приблизительно 6.7 миллиардов долларов США или менее 10 долларов США за БНЭ, включая стоимость приобретения нефтяных и газовых месторождений.




← Предыдущая статья             Содержание номера             Следующая статья →















Яндекс цитирования
Журнал First Break и материалы всех мероприятий EAGE направляются на индексацию в систему Scopus.
Журналы Basin Research, Geophysical Prospecting, Near Surface Geophysics и Petroleum Geoscience направляются на индексацию в системы Scopus и Web of Science.